La Nan és captivada per la Kitty Butler, un fenomen del music hall, una transvestida extraordinària que actua a tots els escenaris de Canterbury. A través d'un amic de l'oficina de correus, la Nan se les enginya per visitar tots els xous de Kitty i al final coneix la seva heroïna. Aviat, esdevé la estilista de Kitty, i totes dues, atretes per les brillants llums de Leicester Square, comencen una actuació doble de ball i cant. Alhora, rere els escenaris, admeten la seva atracció mútua i comença la seva història d'amor, fins que Kitty la traeix...