L'Isaïes, un vell rodamón amb barba que sempre duu un sac i sempre va acompanyat per un gos, suscita els més diversos comentaris sobre el contingut del seu sac (sovint, negatius, i sempre basats en prejudicis) per part dels familiars i dels diferents veïns (el barber, el granger, el comissari...) del poble del narrador. Però només ell sap la veritat que el vell Isaïes només és un bon home.